SBI証券で新NISA（つみたて投資枠）を始めたい。
SBI証券で新NISA（つみたて投資枠）を始めるには、口座を開設し新NISAの設定を行う必要があります。
そこで本記事では下記の内容を解説します。
- SBI証券口座開設方法
- SBI証券での新NISA（つみたて投資枠）設定方法
一度設定を行えば、あとはすべて自動で積み立てされます。
本記事を読めば、SBI証券口座開設から新NISA（つみたて投資枠）設定方法が分かります。
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SBI証券ではなく、楽天証券で新NISAを始めたい方はこちらからどうぞ。
SBI証券口座開設方法
まずは口座開設しましょう。
SBI証券の口座開設の手順は下記のとおりです。
- 手順①：公式サイトで口座開設を申し込む
- 手順②：本人確認書類を提出する
- 手順③：口座開設完了通知を受け取る
- 手順④：初期設定を行う
手順に通りに進めたら必ず口座開設できるので安心してください。
手順①：公式サイトで口座開設を申し込む
- ①：居住地
- ②：名前
- ③：生年月日
- ④：性別
- ⑤：電話番号
- ⑥：メールアドレス（入力済み）
- ⑦：住所
- ⑧：特定口座（「源泉徴収あり」が確定申告不要で便利です）
- ⑨：NISAの選択
- ⑩：iDeCo資料請求（iDeCo不要の方は請求しないにチェック）
- ⑪：住信SBIネット銀行口座開設（口座開設不要の方は申し込まないにチェック）
- ⑫：SBI新生銀行口座開設（口座開設不要の方は申し込まないにチェック）
- ⑬：SBI証券ポイントサービス申し込み
- ⑭：ポイント選択
- ⑮：すべて入力したら「次へ」をタップ
規約確認ページに移動するので、3つの規約を読み、チェックを入れ「同意する」をタップします。
規約を読まないとチェックできないので、規約をタップし一度読みましょう。
郵送だと書類が2、3枚必要で口座開設に10日ほどかかります。スマホで撮影可能な方は、書類はマイナンバーカード1枚だけで最短1日で口座開設可能です。おすすめはネットで口座開設です。
手順②：本人確認書類を提出する
本人確認書類提出方法は下記の2つです。
- ネット
- 郵送
申込み時にどちらかを選択します。
それぞれの提出方法を解説します。
ネット
ネットで書類には2つのパターンがあります。
✔パターン①：スマホで撮影可能
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード+運転免許証
- 上記のどちらかでOK
✔パターン②：スマホ撮影不可、過去に撮影した画像を使用したい、パターン①の書類がない
- マイナンバーカード+本人確認書類1種類
- マイナンバー通知カード+本人確認書類2種類
- 上記のどちらかでOK
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 日本国パスポート
- 住民票の写し
- 各種健康保険証
- 印鑑証明書
郵送
口座開設申し込み時に「郵送で口座開設」を選択すると、SBI証券から口座開設に必要な書類が届きます。
書類に必要事項を記入し、下記いずれかの本人確認書類を同封してSBI証券に返送しましょう。
- マイナンバーカード+本人確認書類1種類
- マイナンバー通知カード+本人確認書類2種類
- 上記のどちらかでOK
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 日本国パスポート
- 住民票の写し
- 各種健康保険証
- 印鑑証明書
手順③：口座開設完了通知を受け取る
提出書類の審査が完了したら、選択した方法で「口座開設完了通知」が届きます。
- メールで受け取る：「取引パスワード設定ページURL」が登録メールアドレスに届きます。
- 郵送で受け取る：登録住所に「取引パスワード」が記載された簡易書留郵便（転送不要）が届きます。アクセス後、任意の取引パスワードを設定しましょう。設定方法の詳細はこちらを参照ください。
手順④：初期設定を行う
本人確認書類の審査完了後、初期設定が可能です。
初期設定は取引開始までに行えば大丈夫です。
SBI証券にログイン後、初期設定を行いましょう。
初期設定で入力する項目は下記のとおりです。
- 連絡先
- 職業
- 勤め先
- 世帯主との続柄
- インサイダー登録
- 振込先金融機関
- 手数料プラン、配当に関する設定
- 投資の目的
- 収入源
- 他の金融商品用口座の要否など
初期設定完了後、リアルタイム株価情報、四季報、ニュースなどの閲覧が可能です。
SBI証券口座を開設したい方はこちらからどうぞ。
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SBI証券での新NISA（つみたて投資枠）設定方法
ここからは、新NISA（つみたて投資枠）設定方法を解説します。
手順は下記のとおりです。
- 手順①：投資商品の選択
- 手順②：積立日と積立金額の設定
- 手順③：目論見書の確認
- 手順④：設定完了
それでは順番に見ていきましょう。
手順①：投資商品の選択
まずは投資商品を選択します。
SBI証券でおすすめの投資商品は下記の2つです。
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
どれも手数料が安く人気の商品です。
eMAXIS Slimシリーズは「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」と謳っており、手数料の安さは間違いありません。
商品が決まったら、商品名を入力し検索しましょう。
手順②：積立日と積立金額の設定
商品名が出てきたら、「積立」をクリックして積立設定をしましょう。
- 決済方法
- 預り区分：NISA（つみたて投資枠）にチェック
- 積立日
- 積立金額
手順③：目論見書の確認
積立設定が完了したら、目論見書を確認しましょう。
手順④：設定完了
注文内容を確認し、「取引パスワード」を入力し、「設定する」をタップすると、設定完了です。
お疲れさまでした！以上でSBI証券の口座開設から新NISA（つみたて投資枠）の設定が完了です。あとは毎月コツコツ積み立てていきましょう！
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